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销售订单
【销售订单】销售订单明确记录了客户信息、商品信息、交付方式、付款条款等关键信息,是买卖双方履约的标准,是生产、采购、仓储、财务的核心依据。  ## ● 销售订单 ### ● 新增订单 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 在列表上方单击【+新增】按钮; 3. 在弹出页面,选择【客户名称】; 4. 补充完基本信息后,单击产品上面的【新增】; 5. 根据左侧分类和顶部查询条件,查找产品进行勾选; 6. 确认所有产品后单击【选择】; 7. 在订单详情下方补充产品信息,完成后【保存】; 8. 【提交】并【审核】后,新增成功。 >d **附注** >1:销售订单可以新增也可以由报价单、合同单下推生成,根据列表的源单单号可以查看订单生成来源,没有源单单号即为新增订单。 >2:报价单、合同单生成的订单单价为客户报价,手动新增单价为产品档案设价,价格模式会影响价格编辑可在【系统管理】>【系统配置】>【配置项】配置。 >3:选择【客户名称】会自动根据客户档案补充基本信息。 ### ● 订单明细导入 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找订单,单击【*订单编号*】; 3. 在订单详情找到产品上面的【导入】并点击; 4. 选择模板下载,填写完成后上传【确认导入】。  >d **附注** >1:订单明细导入用于批量导入产品,填写时注意格式不要修改模板、红色为必填项。 ### ● 订单明细导出 在订单详情找到产品上面的【导出】并点击。 ### ● 批量设定报价 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找订单,单击【*订单编号*】; 3. 在订单详情找到产品上面的【批量设定】在下拉列点击【获取报价】。 >d **附注** >1:报价通过**客户报价**自动获取,如果客户没有对产品报价则无法获取。 ### ● 批量导入订单 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 单击【批量导入】,在弹出窗口点击【模板下载】; 3. 完成模板填写后,上传并【确定导入】。  >d **附注** >1:批量导入订单,导入的是销售订单,根据模板要求完成填写。 >2:当“销售价格模式为读取报价时”,订单批量导入无法直接获取到报价,需在订单中批量设置读取报价。 ### ● 批量导出订单 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,勾选要导出订单; 3. 单击【批量导出】并确认。 ### ● 删除订单 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找订单,勾选后单击【删除】。 >d **附注** >1:审核通过的销售订单无法删除,要先进行反审核。 >2:不支持批量删除。 ### ● 订单反审核 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情页面,单击【反审核】; 4. 填写反审核原因并【确认】。 ### ● 订单复制 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 在订单详情页面点击【复制订单】。 ### ● 订单报废 订单详情页面点击【订单作废】。 >d **附注** >1:订单作废后仅能记录订单详情,后续所有业务都无法进行。 ### ● 预收款 订单详情页面点击【预收款】。 ==缺少强制预收款限制说明?== >d **附注** >1:可以多次录入会记录收款次数和金额。 >2:预收款后可在【财务管理】>【收付款管理】>【预收款管理】进行后续收款。 ### ● 佣金录入 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情页面点击【佣金录入】; 4. 在弹出窗口单击【+新增】; 5. 根据表单完成后【确认】并【整单提交】。  >d **附注** >1:产品料号和联系人名称根据销售订单自动生成可选项。 ### ● 下推订单任务 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 在订单详情找到下推,在下拉列选择下推任务; 4. 根据不同的提示信息完成并确定。 > | 字段 | 说明 | | --- | --- | | 生产任务单 | 下推生产任务,选择工厂、车间后会进入生产流程 | | 销售出库单 | 下推销售出库单,根据仓库的库存,库存充足则直接出库质检 | | 销售退货单 | 下推销售退货单,填写退货原因 | | 采购需求 | 下推采购需求,根据物料缺口分析 | | 委外需求 | 下推委外需求,需要委外的工序进行 | >d **附注** >1:产品来源是自制才能下推生产,可在【工程设计】>【产品管理】>【产品档案】更改。 ### ● 订单打印 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 在订单详情找到打印,下拉列选择【销售订单】; 4. 在弹出预览窗口单击【打印】按钮。 >d **附注** >1:只有审核通过的单据可以导出PDF或进行打印。 >2:如果需导出PDF也可在预览窗口单击【导出PDF】 ### ● 订单开票 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 在订单详情选择开票方式。 > | 字段 | 说明 | | --- | --- | | 申请开票 | 申请开票的类型、金额、日期 | | 红冲开票 | 对已开具发票金额错误进行冲销 | | 直接开票 | 跳过申请开票,直接开具发票 | ### ● 订单成本核算 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情下方产品上面,单击【查看成本】。  >d **附注** >1:成本核算对订单所包含的成本进行分析核算,在价格变更时单击【**重新核算**】可以重新生成。 ### ● 原材料清单 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情下方产品上面,单击【原材料清单】。 >d **附注** >1:对订单所有产品的物料进行核算列举,可以查看需求数量和库存状态。 ### ● MRP运算 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情下方产品上面,单击【MRP运算】。  > | 字段 | 说明 | | --- | --- | | 物料毛需求树 | 以树状结构呈现物料层级和属性 | | 物料需求表 | 展示所有物料的损耗率和毛需求数 | | 生产委外建议 | 根据MRP运算生成建议数量,可以指定是否计算损耗,运算结果可以一键生产、委外或采购 | | 采购建议 | 根据MRP运算结果分析采购数量 | ### ● 订单拆分 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情下方产品,选择要拆分的产品; 4. 勾选后单击【拆分订单】,填写信息后【确认】。 >d **附注** >1:拆分订单的基本信息相同,只有订单的产品交货日期、方式变动,可视为分批次交付。 ### ● 查看产品占用 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情下方,右滑产品信息【*其他订单占用*】; 4. 点击下拉列,可查看产品的订单占用情况。 ### ● 查看产品历史价 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 订单详情下方,右滑产品信息【*历史价*】; 4. 点击下拉列,可查看产品的历史售价。 >d **附注** >1:下拉列操作栏可以查看客户对该产品的历史销售订单 ### ● 订单记录查询 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】; 2. 通过订单编号查找,单击【*订单编号*】; 3. 在工具条下方,单击要查看的订单记录【*订单信息、生产信息、出货记录、客诉记录、退货记录、对账记录、收款记录、开票信息、业务费用*】; 4. 在页面标签下方会切换对应信息。 ## ● 出货计划 ### ● 出库 1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】>单击【出货计划】; 2. 通过订单编号查找,勾选订单后右滑找到【*本次出库*】; 3. 填写完数量后,单击【出库】。 >d **附注** >1:出库只有在分拣完成后才能进行。
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2025年12月31日 09:00
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