销售订单

【销售订单】销售订单明确记录了客户信息、商品信息、交付方式、付款条款等关键信息，是买卖双方履约的标准，是生产、采购、仓储、财务的核心依据。

![](/media/202512/2025-12-15_160832_8705280.5267233670492107.png)
## ● 销售订单
### ● 新增订单
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 在列表上方单击【+新增】按钮；
3. 在弹出页面，选择【客户名称】；
4. 补充完基本信息后，单击产品上面的【新增】；
5. 根据左侧分类和顶部查询条件，查找产品进行勾选；
6. 确认所有产品后单击【选择】；
7. 在订单详情下方补充产品信息，完成后【保存】；
8. 【提交】并【审核】后，新增成功。

>d **附注**
>1：销售订单可以新增也可以由报价单、合同单下推生成，根据列表的源单单号可以查看订单生成来源，没有源单单号即为新增订单。
>2：报价单、合同单生成的订单单价为客户报价，手动新增单价为产品档案设价，价格模式会影响价格编辑可在【系统管理】>【系统配置】>【配置项】配置。
>3：选择【客户名称】会自动根据客户档案补充基本信息。

### ● 订单明细导入
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找订单，单击【*订单编号*】；
3. 在订单详情找到产品上面的【导入】并点击；
4. 选择模板下载，填写完成后上传【确认导入】。

![](/media/202512/2025-12-17_084027_3159270.4149797197891979.png)

>d **附注**
>1：订单明细导入用于批量导入产品，填写时注意格式不要修改模板、红色为必填项。

### ● 订单明细导出
在订单详情找到产品上面的【导出】并点击。

### ● 批量设定报价
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找订单，单击【*订单编号*】；
3. 在订单详情找到产品上面的【批量设定】在下拉列点击【获取报价】。

>d **附注**
>1：报价通过**客户报价**自动获取，如果客户没有对产品报价则无法获取。

### ● 批量导入订单
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 单击【批量导入】，在弹出窗口点击【模板下载】；
3. 完成模板填写后，上传并【确定导入】。

![](/media/202512/2025-12-17_085557_3189910.658824015962519.png)

>d **附注**
>1：批量导入订单，导入的是销售订单，根据模板要求完成填写。
>2：当“销售价格模式为读取报价时”，订单批量导入无法直接获取到报价，需在订单中批量设置读取报价。

### ● 批量导出订单
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，勾选要导出订单；
3. 单击【批量导出】并确认。

### ● 删除订单
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找订单，勾选后单击【删除】。

>d **附注**
>1：审核通过的销售订单无法删除，要先进行反审核。
>2：不支持批量删除。

### ● 订单反审核
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情页面，单击【反审核】；
4. 填写反审核原因并【确认】。

### ● 订单复制
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 在订单详情页面点击【复制订单】。

### ● 订单报废
订单详情页面点击【订单作废】。

>d **附注**
>1：订单作废后仅能记录订单详情，后续所有业务都无法进行。

### ● 预收款
订单详情页面点击【预收款】。
==缺少强制预收款限制说明？==

>d **附注**
>1：可以多次录入会记录收款次数和金额。
>2：预收款后可在【财务管理】>【收付款管理】>【预收款管理】进行后续收款。

### ● 佣金录入
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情页面点击【佣金录入】；
4. 在弹出窗口单击【+新增】；
5. 根据表单完成后【确认】并【整单提交】。

![](/media/202512/2025-12-17_093239_4857830.3811685054103353.png)

>d **附注**
>1：产品料号和联系人名称根据销售订单自动生成可选项。

### ● 下推订单任务
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 在订单详情找到下推，在下拉列选择下推任务；
4. 根据不同的提示信息完成并确定。

> | 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 生产任务单 | 下推生产任务，选择工厂、车间后会进入生产流程 |
| 销售出库单 | 下推销售出库单，根据仓库的库存，库存充足则直接出库质检 |
| 销售退货单 | 下推销售退货单，填写退货原因 |
| 采购需求 | 下推采购需求，根据物料缺口分析 |
| 委外需求 | 下推委外需求，需要委外的工序进行 |

>d **附注**
>1：产品来源是自制才能下推生产，可在【工程设计】>【产品管理】>【产品档案】更改。

### ● 订单打印
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 在订单详情找到打印，下拉列选择【销售订单】；
4. 在弹出预览窗口单击【打印】按钮。

>d **附注**
>1：只有审核通过的单据可以导出PDF或进行打印。
>2：如果需导出PDF也可在预览窗口单击【导出PDF】

### ● 订单开票
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 在订单详情选择开票方式。

> | 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 申请开票 | 申请开票的类型、金额、日期 |
| 红冲开票 | 对已开具发票金额错误进行冲销 |
| 直接开票 | 跳过申请开票，直接开具发票 |

### ● 订单成本核算
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情下方产品上面，单击【查看成本】。

![](/media/202512/2025-12-17_102308_0764680.8384306765509366.png)

>d **附注**
>1：成本核算对订单所包含的成本进行分析核算，在价格变更时单击【**重新核算**】可以重新生成。

### ● 原材料清单
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情下方产品上面，单击【原材料清单】。

>d **附注**
>1：对订单所有产品的物料进行核算列举，可以查看需求数量和库存状态。

### ● MRP运算
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情下方产品上面，单击【MRP运算】。

![](/media/202512/2025-12-17_103155_7911100.4194006282855951.png)

> | 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 物料毛需求树 | 以树状结构呈现物料层级和属性 |
| 物料需求表 | 展示所有物料的损耗率和毛需求数 |
| 生产委外建议 | 根据MRP运算生成建议数量，可以指定是否计算损耗，运算结果可以一键生产、委外或采购 |
| 采购建议 | 根据MRP运算结果分析采购数量 |

### ● 订单拆分
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情下方产品，选择要拆分的产品；
4. 勾选后单击【拆分订单】，填写信息后【确认】。

>d **附注**
>1：拆分订单的基本信息相同，只有订单的产品交货日期、方式变动，可视为分批次交付。

### ● 查看产品占用
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情下方，右滑产品信息【*其他订单占用*】；
4. 点击下拉列，可查看产品的订单占用情况。

### ● 查看产品历史价
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 订单详情下方，右滑产品信息【*历史价*】；
4. 点击下拉列，可查看产品的历史售价。

>d **附注**
>1：下拉列操作栏可以查看客户对该产品的历史销售订单

### ● 订单记录查询
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】；
2. 通过订单编号查找，单击【*订单编号*】；
3. 在工具条下方，单击要查看的订单记录【*订单信息、生产信息、出货记录、客诉记录、退货记录、对账记录、收款记录、开票信息、业务费用*】；
4. 在页面标签下方会切换对应信息。

## ● 出货计划
### ● 出库
1. 进入【销售管理】>【订单管理】>【销售订单】>单击【出货计划】；
2. 通过订单编号查找，勾选订单后右滑找到【*本次出库*】；
3. 填写完数量后，单击【出库】。

>d **附注**
>1：出库只有在分拣完成后才能进行。