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【客户开发】涵盖发现客户、建立联系、需求挖掘、方案确认、谈判签约、维护转化等全流程工作。 ## ● 新增开发计划 1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户开发】； 2. 在列表上方单击【+新增】按钮； 3. 在弹出的计划详情窗口填写信息并【保存】； 4. 成功后会出现详细的计划项，选择【*计划完成日期*】； 5. 完成信息补充后单击【提交】。  >d **附注** >1：计划详情的基本信息选项来源于客户档案，先建档再开发。 >2：计划提交后无法修改，请确认无误后再提交 ## ● 删除计划 1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户开发】； 2. 通过业务员或客户名称查找计划，勾选后单击【删除】。 >d **附注** >1：已提交的计划无法删除 ## ● 客户跟进 1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户开发】； 2. 通过业务员或客户名称查找计划，单击【*计划单号*】； 3. 在弹出的计划详情页面“操作”栏，单击【写日志】； 4. 在客户跟进页面填写跟进状况，完成后【保存】； 5. 确认无误后，单击【提交】。  >d **附注** >1：提交后跟进记录无法修改和删除。 >2：提交的记录会自动更新在计划详情页面。
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2025年12月29日 14:20
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