客户档案

【客户档案】公司内部所有客户的档案信息维护，包括已成交客户、待跟进客户及流失客户等。进入页面默认展示所有客户信息，可根据客户信息或分类过滤进行搜索。

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## ● 所有客户
### ● 新增客户
授权用户可在【客户档案】中新增客户。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 在客户信息列表上方单击【+新增】弹出新增客户窗口；
3. 填写客户名称、类别、编码、归属、公司编码、法人、地址、产品需求、信用链接、官网链接等信息，完成后单击右下角【确认】；
4. 确认后客户会录入系统，并生成更详细的建档信息填写项，包括联系人、财务、开票资料、出货、建档信息、附加信息，据此完善客户档案。

> 客户属性部分字段说明
> 
> | 字段 | 说明 |
> | --- | --- |
> | 客户编码 | 根据自定义的前缀+固有规则自动生成 |
> | 客户归属 | 公海客户：为公司所有，无专属负责人，客户信息公共维护；保护客户由专属业务员跟进，客户信息专人维护，其他人维护需要先进行转移、释放 |
> | 公司编码 | 由客户提供给我司 |
> | 信用链接 | 客户公司违法或不良记录的查询链接地址 |
> | 客户官网| 客户产品的官网链接地址 |

### ● 客户档案复制
公司存在多账套时，可以通过【复制】快速建立客户档案。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 通过查询条件，查找要添加联系人的客户，单击列表【客户名称】；
3. 在弹出客户详情，点击【复制】。

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>d **附注**
>1：当前公司是账号的所属账套公司，跨公司可以自由选择公司旗下所有账套公司。

### ● 删除客户
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 左侧【*客户类别*】和列表上方查询条件查找需删除客户，单击工具条上【批量删除】按钮。

>d **附注**
>1：只有已全部结单的客户可以删除，所有未结单或仍有业务单据未处理的客户无法删除。
>2：部分客户清理后，处于回收站中，如需删除单击【*回收站*】勾选后点击【彻底删除】按钮。

### ● 客户锁定
如果客户存在单据未处理、拖欠，无法删除或未结清禁止接单，可设置锁定状态。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*成交客户*】；
2. 搜索需要锁定的客户；
3. 列表中找到“是否锁定”、“结单状态”列，根据具体情况，单击“正常/锁定”按钮。

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>d **附注**
>1：锁定后所有业务都无法进行；接单仅锁定后续业务，已生成的业务可正常进行。
>2：【一键禁用】可禁用所有超期未付客户。

### ● 客户导入
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 单击工具条【客户导入】>【模版下载】；
3. 根据模版要求填写信息；
4. 选择填写好的模版上传，单击【确定导入】。

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>d **附注**
>1：根据模版中的示例数据和说明进行填写。
>2：如果导入数据与系统已有数据存在相同客户名称和代码时，此条数据为覆盖修改系统中已有数据，只有客户不存在时才是新增。

### ● 客户导出
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 根据左侧【*客户类别*】筛选和列表上方查询条件进行过滤后，直接单击【导出】。

### ● 批量更新
支持批量操作：客户类别、所属领域、客户来源、所属账套、业务员、跟单员。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 直接勾选需要修改的客户，单击【批量更新】，在下拉列中选择操作。

>d **附注**
>1：批量更新选项是固定的，但具体的更新类别可在基础资料维护，路径为【销售管理】>【设置】>【基础资料】。
>2：如果个别用户的信息需要批量维护可单击【*客户名称*】具体客户名称。

### ● 批量设置打印清单
设置客户打印清单时需要包含的内容。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 先对全部客户进行统一设置，再根据具体情况对单个客户勾选调整。

### ● 客户等级
根据客户的重要程度设置不同的级别，可以自定义维护等级，路径为【销售管理】>【设置】>【基础资料】。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 勾选客户后，单击【客户等级】通过下拉列选项设置等级。

### ● 联系人导入
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】；
2. 单击工具条【联系人导入】>【模版下载】；
3. 填写模板信息；
4. 选择填写好的模版上传，单击【确定导入】。

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>d **附注**
>1：只有系统中已记录的客户才能导入。
>2：不要对模板进行改动，按照对应列进行填写，红色为必填项。

## ● 成交客户
### ● 资料转移
支持批量转移客户的业务员、跟单、财务、工程。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*成交客户*】；
2. 勾选需要转移的客户，直接单击【资料转移】选择转移项

### ● 释放客户
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*成交客户*】/【*保护客户*】；
2. 选择列表中要释放的客户，单击【释放】；
3. 弹出提示信息后二次【确定】。

>d **附注**
>1：成交客户释放会进入流失客户群，保护客户释放会进入公海客户群。

### ● 延长提成期
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*成交客户*】;
2. 选择要延长的客户，单击【延长提成期】；
3. 在弹出窗口填写信息后点击【确认】。

### ● 修改可逾期天数
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*成交客户*】;
2. 选择要修改的客户，单击【修改可逾期天数】；
3. 在弹出窗口填写信息后点击【确认】。

### ● 跟进周期
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*成交客户*】;
2. 选择要更改的客户，单击【跟进周期】；
3. 在弹出窗口填写信息后点击【确认】。

## ● 流失客户
### ● 认领客户
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*流失客户*】;
2. 选择要认领的客户，单击【认领】；
3. 在弹出的提示框点击【确定】。

>d **附注**
>1：流失客户认领后会进入保护客户群。

### ● 清理客户
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*流失客户*】/【*公海客户*】；
2. 选择列表中要清理的客户，单击【清理】；
3. 弹出窗口后填写清理原因，确认无误后【确定】。

>d **附注**
>1：清理后的客户会进入回收站，此时还没有删除。

## ● 保护客户
新增类别为保护客户，或认领、分配的客户。

## ● 公海客户
新增类别为公海客户，或释放的保护客户。
### ● 批量更新
支持批量操作：客户类别、所属领域、客户来源、所属账套、业务员、跟单员、认领、分配、重点跟进、客户等级。
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*公海客户*】；
2. 选择要更新的客户，单击【批量更新】；
3. 在下拉列里选择要更新的选项。

>d **附注**
>1：认领是当前账号直接成为客户业务员，分配是指定账号业务员给客户。
>2：无论认领还是分配，客户最终都会进入保护客户群，未认领/分配的客户无法进行销售下单。

## ● 重点跟进
设置重点跟进的步骤：
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*公海客户*】；
2.  选择重点跟进的客户，单击【批量更新】；
3.  在下拉列找到重点跟进，确认后单击【确定】。

>d **附注**
>1：重点跟进释放后进入公海客户群。

## ● 回收站
清理的用户会进入回收站
### ● 撤消/恢复
1. 进入【销售管理】>【客户关系】>【客户档案】单击【*回收站*】；
2. 选择想撤销/恢复的客户，单击【撤销】/【恢复】。

>d **附注**
>1：撤销在清理审核未通过前，恢复在通过后，成功后客户会进入公海客户群。
>2：在回收站进行彻底删除后，客户信息无法再找回。