客户报价

【客户报价】客户对要购买产品进行报价，用于向客户提供产品 / 服务的价格方案。

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## ● 报价单
### ● 新增报价单
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 在列表上方单击【+新增】按钮；
3. 在弹出报价单页面，选择【客户名称】；
4. 填写完基本信息后，单击产品上面的【新增】；
5. 根据左侧分类和顶部查询条件，查找产品进行勾选；
6. 确认所有产品后单击【选择】；
7. 在报价单下方补充产品信息，完成后【保存】；
8. 【提交】并【审核】后，新增成功。

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> 报价属性部分字段说明
> | 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 有效期限 | 产品报价的有效期限 |
| 报价模式 | 普通报价：同一料号产品报价数量固定、价格固定；阶梯报价：同一料号产品通过购买数量进行阶梯报价，不同数量区间价格不同 |
| 是否含税 | 含税：包含产品价格和税价，可直接支付；未税：仅包含产品本身价格，另外支付税价 |
| 运费 | 含运费：产品报价的运费一并承包；垫付：由我司代付运费送到后还款；到付：产品送到后付清运费 |

>d **附注**
>1：选择【客户名称】会自动根据客户档案补充基本信息。
>2：报价模式配置可在【系统管理】>【系统配置】>【配置项】调整。

### ● 批量导入
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 在列表上方单击【导入】按钮，选择【模板下载】；
3. 根据模板填写后，上传文件，单击【确定导入】。

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### ● 售价浮动
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 列表单击【*报价单号*】；
3. 在报价详情勾选已添加的产品，单击【按浮动生成售价】；
4. 输入浮动百分比，点击【确定】。

>d **附注**
>1：只有未提交时才能生成浮动售价，提交后售价固定。

### ● 删除报价单
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 根据左侧分类和客户名称筛选，勾选后单击【删除】。

>d **附注**
>1：审核通过的询价单无法删除，要先进行反审核。
>2：不支持批量删除。

### ● 报价单反审核
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 根据查询条件查找要反审核的单据，单击【报价单号】；
3. 在报价单详情页面，点击【反审核】；
4. 填写反审核原因后【确认】。

### ● 报价单打印
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 根据查询条件查找需打印的单据，单击【报价单号】；
3. 报价单详情页面找到【打印】，在下拉列单击【销售报价单】；
4. 在弹出预览窗口单击【打印】按钮。

>d **附注**
>1：只有审核通过的单据可以导出PDF或进行打印。
>2：如果需导出PDF也可在预览窗口单击【导出PDF】。

### ● 报价单复制
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 根据查询条件查找想要复制的单据，单击【报价单号】；
3. 在报价单详情页面，单击【复制】并确认。

>d **附注**
>1：只有审核通过的单据可以复制。

### ● 报价单转订单
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 根据查询条件查找需要下单的客户，单击【转为订单】；
3. 补充基本信息和下单产品，单击【保存】。

>d **附注**
>1：只有审核通过的报价单据可以转订单。

### ● 报价单转合同
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 根据查询条件查找需要签合同的客户，单击【转为合同】；
3. 补充基本信息和交易产品，单击【保存】。

>d **附注**
>1：只有审核通过的报价单据可以转合同。

### ● 查看报价成本
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】；
2. 根据查询条件查找想要确定成本的客户，单击【报价单号】；
3. 在报价详情单击产品上面的【查看成本】。

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## ● 报价明细
### ● 查看核算详情
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】>单击【报价明细】；
2. 根据左侧分类和客户名称筛选客户，单击【查看核算详情】；
3. 在弹出的核算详情页面，可查看产品料号的所有核算明细。

### ● 导出报价明细
1. 进入【销售管理】>【售前管理】>【客户报价】>单击【报价明细】；
2. 根据左侧分类和客户名称筛选要导出的客户，单击【导出】。